Convert Leads to Opportunity

Tutorial: Mengkonversi Leads Menjadi Opportunity di Odoo CRM

Proses ini dilakukan ketika Lead yang baru Anda masukkan (misalnya dari pameran atau website) telah diverifikasi sebagai prospek yang serius dan siap dimasukkan ke dalam Pipeline penjualan.

Langkah 1: Membuka Leads yang Akan Dikonversi

1. Akses modul CRM dan masuk ke menu Leads.

2. Cari dan klik Lead yang telah Anda buat sebelumnya, contohnya: Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi.

   • (Contact Name: Bpk. Hendra Wijaya, Customer: PT Solusi Digital Utama).

3. Formulir Lead tersebut akan terbuka.

---

Langkah 2: Memperbarui Informasi Leads (Kualifikasi)

Sebelum mengkonversi, Anda harus memperbarui data di formulir dengan informasi tambahan yang berhasil Anda kumpulkan (mirip dengan langkah yang dilakukan di video).

A. Update Data Customers

1. Mengisi Detail Alamat:

   • Cari kolom alamat dan isi data fisik perusahaan prospek, misalnya:

     • Street: Jl. Gatot Subroto Kav. 52

     • Zip: 12950

     • City: Jakarta

     • Country: Indonesia

2. Memperbarui Informasi Kontak:

   • Pastikan data Email dan Phone sudah terisi.

3. Menyesuaikan Probability (Opsional):

   • Sesuaikan kolom Probability (misalnya, menjadi 65%) untuk mencerminkan kemungkinan sukses kesepakatan berdasarkan hasil komunikasi awal.

4. Klik tombol Save di bagian atas untuk menyimpan pembaruan ini.

B. Klik Convert to Opportunity

Silahkan ikuti step dibawah Lanjutan dibawah

---

Langkah 3: Mengkonversi Leads Menjadi Opportunity

1. Setelah data Lead diperbarui dan disimpan, klik tombol Convert to Opportunity yang terletak di dekat bagian atas formulir.

2. Jendela dialog Convert Lead akan muncul dengan tiga pilihan tindakan:

   Pilihan Tindakan	Input Contoh	Fungsi
   Salesperson	Mitchell Admin (Sales Representative Anda)	Otomatis terisi, menunjukkan siapa yang akan menangani Opportunity ini.
   Customer	[Pilih "Link to an existing customer**"]**	Dipilih karena PT Solusi Digital Utama Sudah ada dalam daftar master kontak Odoo Anda. jika belum ada akan otomatis memilih “Create a new customer”
   Action	[Pilih "Create a new Opportunity"]	Pilihan standar untuk memproses Lead menjadi peluang baru

3. Setelah memastikan pilihan sudah benar, klik tombol Create Opportunity.

---

Langkah 4: Finalisasi Opportunity Baru

Setelah konversi berhasil, sistem akan otomatis membawa Anda ke formulir Opportunity yang baru, yang sudah berada di Pipeline utama.

1. Perbarui Expected Revenue :

   • Anda dapat memverifikasi kolom Expected Revenue (misalnya, diyakinkan menjadi Rp 95.000.000).

2. Menetapkan Prioritas:

   • Klik area bintang (Priority/Expected Closing) di sebelah kanan bidang Expected Revenue.

   • Atur prioritas (misalnya, klik dua bintang dari tiga, yang mengartikan prioritas tinggi).

3. Klik tombol Save untuk menyelesaikan pembuatan Opportunity.

Opportunity untuk PT Solusi Digital Utama ini sekarang sudah masuk ke tahap pertama Pipeline (biasanya New) dan siap untuk proses follow-up lebih lanjut.