Tutorial: Membuat Leads Baru di Odoo CRM
Proses ini mengasumsikan Anda sudah login ke sistem Odoo dengan akun pengguna yang memiliki hak akses ke modul CRM (misalnya, sebagai Sales Representative).
Langkah 1: Akses Modul dan Menu Leads
-
Arahkan kursor Anda ke deretan menu utama di bagian atas.
-
Klik menu CRM.
-
Pastikan tampilan yang muncul adalah tampilan Leads (biasanya berada di sebelah kiri, bersebelahan dengan menu Pipeline atau Sales). Tampilan ini akan menampilkan semua prospek mentah yang belum dikualifikasi.
Langkah 2: Memulai Pembuatan Leads Baru
-
Di sudut kiri atas tampilan Leads, cari dan klik tombol berwarna ungu atau biru dengan simbol plus, berlabel + New (Baru).
-
Sistem akan membuka formulir kosong (Form View) untuk entri data Lead yang baru.
Langkah 3: Mengisi Detail Prospek (Leads)
Isi bidang-bidang berikut di dalam formulir Lead yang baru dibuka:
-
Opportunity: Masukkan judul singkat atau nama peluang bisnis yang mungkin muncul dari prospek ini (misalnya: Permintaan Harga Proyek X atau Kebutuhan Konsultasi IT).
-
Customer / Company Name: Masukkan nama perusahaan prospek. Jika prospek adalah individu (bukan perusahaan), bidang ini dapat dikosongkan.
-
Contact Name: Masukkan nama lengkap kontak person di perusahaan tersebut.
-
Title: Masukkan jabatan kontak person (misalnya: Manager, Director, atau Mr./Ms.).
-
Email: Masukkan alamat email kontak person.
-
Phone / Mobile: Masukkan nomor telepon atau seluler kontak person.
-
Expected Revenue: Masukkan nilai potensi penjualan yang diharapkan (opsional, dapat diisi dengan perkiraan).
Contoh Inputan Data Leads Baru (Odoo CRM)
Berikut adalah tiga skenario Lead yang berbeda, masing-masing dengan detail inputan data spesifik:
Skenario: Prospek dari Pameran Dagang (Kebutuhan Software)
Field Data | Input Contoh | Keterangan |
|---|---|---|
Opportunity | Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi | Judul singkat yang jelas tentang potensi bisnis. |
Customer / Company Name | PT Solusi Digital Utama | Perusahaan yang mencari solusi. |
Contact Name | Bpk. Hendra Wijaya | Kontak person yang ditemui di pameran. |
Title | Financial Manager | Jabatan kontak person. |
Email resmi untuk komunikasi. | ||
Phone | +62 811-XXXX-4567 | Nomor telepon kantor/seluler. |
Expected Revenue | Rp 85.000.000 | Estimasi nilai kontrak lisensi dan implementasi. |
Internal Notes | Ditemui di event Tech Expo. Tertarik dengan fitur Multi-Company Accounting. Jadwal follow-up panggilan awal pada Jumat ini. | Catatan penting untuk tim Sales. |
Skenario: Permintaan Pengadaan Hardware (Anggaran Terbatas)
Field Data | Input Contoh | Keterangan |
|---|---|---|
Opportunity | Pengadaan 30 Unit Komputer Workstation | Kebutuhan spesifik hardware. |
Customer / Company Name | CV Bintang Kreatif | Perusahaan berskala menengah. |
Contact Name | Ibu Maya Sari | Kontak yang bertanggung jawab atas pengadaan. |
Title | Procurement Staff | Jabatan kontak person. |
Address | Jl. Merdeka No. 10, Bandung | Alamat untuk perhitungan logistik. |
Expected Revenue | Rp 150.000.000 | Estimasi total nilai pengadaan. |
Internal Notes | Anggaran cukup ketat, perlu tawarkan model dengan spesifikasi minimal atau merek alternatif. Referensi dari Bpk. Tono. | Menandai kendala anggaran dan sumber referensi. |
Skenario: Prospek Layanan Jasa (Perorangan)
Field Data | Input Contoh | Keterangan |
|---|---|---|
Opportunity | Order Jasa Desain Interior Toko Kue | Kebutuhan layanan jasa. |
Customer / Company Name | Dikosongkan | Prospek berupa individu atau usaha mikro tanpa nama PT/CV formal. |
Contact Name | Bpk. Dedi Susanto | Nama kontak individu. |
Title | Owner / Mr. | |
Mobile | +62 878-XXXX-1234 | Nomor kontak seluler diutamakan. |
Address | Perumahan Griya Asri Blok A5, Bekasi | Alamat lokasi proyek. |
Expected Revenue | Rp 40.000.000 | Estimasi biaya desain dan implementasi awal. |
Internal Notes | Membutuhkan konsep desain minimalis modern untuk area seluas 50m². Deadline proyek sangat mendesak. | Menandai urgensi dan preferensi desain. |
Langkah 4: Menambahkan Catatan Internal
-
Di bagian bawah formulir, cari area untuk Internal Notes.
-
Tuliskan catatan atau informasi latar belakang penting yang relevan dengan Lead ini. Catatan ini berfungsi sebagai memori bagi tim penjualan (misalnya: Prospek didapat dari pameran, Tertarik dengan Produk A, Membutuhkan follow-up 3 hari ke depan).
Langkah 5: Menyimpan Leads
-
Setelah semua informasi diisi, klik tombol Save (Simpan) yang terletak di bagian atas formulir.
-
Lead baru Anda kini sudah tersimpan dalam sistem.
Langkah 6: Verifikasi Hasil Input
-
Keluar dari formulir Lead yang baru saja Anda simpan (dengan mengklik menu Leads lagi).
-
Anda akan kembali ke daftar tampilan Leads (List View) seperti gambar yang dihighlight.
-
Pastikan Lead yang baru Anda buat sudah muncul dalam daftar tersebut, lengkap dengan nama Salesperson yang menanganinya (yang otomatis terisi berdasarkan pengguna yang login).
Catatan Lanjutan: Setelah Lead tersimpan, langkah selanjutnya adalah melakukan kualifikasi. Jika Lead ini terbukti valid dan layak dikejar, Anda dapat mengkonversinya menjadi Opportunity dan memindahkannya ke Pipeline penjualan.