Create Activity Types

Proses ini penting karena Activity Types (Jenis Aktivitas) akan digunakan untuk menjadwalkan tindakan selanjutnya terhadap Opportunity yang sudah kita buat sebelumnya.

---

Tutorial: Membuat Jenis Aktivitas Baru (Activity Types) di Odoo CRM

Langkah 1: Akses Menu Konfigurasi

1. Pastikan Anda berada di modul CRM.

2. Arahkan kursor Anda ke deretan menu utama di bagian atas (di sebelah kanan Reporting).

3. Klik menu Configuration (Konfigurasi).

4. Dari dropdown menu yang muncul, pilih Activity Types (Jenis Aktivitas).

   • (Menu ini biasanya terletak di bawah bagian Activities).

---

Langkah 2: Membuat Jenis Aktivitas Baru Pertama

1. Di tampilan daftar Activity Types, klik tombol + New (Baru) atau Create (Buat).

2. Isi detail untuk Jenis Aktivitas pertama:

   Field Data	Contoh Input Saya	Keterangan
   Name	Kick-off Meeting Proyek	Nama aktivitas.
   Action	Meeting	Aksi yang terkait dengan aktivitas ini. (Pilihan lain: Call, To Do, Upload Document, dll.).
   Default User	Current User	Menetapkan secara default siapa yang melakukan aktivitas ini.
   Default Summary	Pertemuan Awal Implementasi	Ringkasan default yang akan muncul saat menjadwalkan aktivitas.
   Default Duration	2:00	Durasi default aktivitas (misalnya, 2 jam).

3. Klik tombol Save (Simpan).

---

Langkah 3: Membuat Jenis Aktivitas Baru Kedua

1. Ulangi Langkah 2: Klik tombol + New (Baru) atau Create (Buat) lagi.

2. Isi detail untuk Jenis Aktivitas kedua:

   Field Data	Contoh Input Saya	Keterangan
   Name	Kirim Final Kontrak	Aktivitas yang berfokus pada dokumen.
   Action	Upload Document	Aksi yang terkait (di video: Upload Document).
   Default User	Current User
   Default Summary	Kirim Kontrak Penjualan ke Pelanggan
   Default Due Date	7 Days	Menetapkan batas waktu default aktivitas (misalnya, 7 hari setelah aktivitas sebelumnya).

   Ekspor ke Spreadsheet

3. Klik tombol Save (Simpan).

---

Langkah 4: Memverifikasi Penggunaan Jenis Aktivitas Baru

1. Kembali ke modul CRM dan buka menu Pipeline.

2. Klik Opportunity yang sudah Anda konversi sebelumnya, misalnya: Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi untuk PT Solusi Digital Utama.

3. Di sisi kanan formulir Opportunity, cari tombol Schedule Activity (Jadwalkan Aktivitas) atau ikon jam.

4. Klik tombol tersebut.

5. Di jendela pop-up yang muncul, Anda akan melihat dropdown menu Activity Type.

6. Pastikan dua jenis aktivitas baru yang Anda buat (Kick-off Meeting Proyek dan Kirim Final Kontrak) sudah tersedia dalam daftar tersebut.

Catatan Lanjutan: Jenis aktivitas baru ini sekarang siap digunakan untuk menjadwalkan follow-up dan tugas-tugas terstruktur pada semua Opportunity Anda. Langkah selanjutnya (di video mendatang) adalah menggunakan jenis aktivitas ini untuk menjadwalkan tugas.