Teknikal Import New Customers

Tutorial Impor Pelanggan Baru di Odoo 18

Akses modul Sales (Penjualan) atau Contacts (Kontak).
Pilih Customers (Pelanggan) atau Contacts dari menu navigasi.
Di tampilan daftar (List View), cari dan klik tombol Import Records (Impor Catatan).
- Biasanya tombol ikon (gear) di sudut kanan atas daftar.

Di jendela Impor, klik tombol Import Template for Customers (atau sejenisnya) untuk mengunduh file Excel template (.xlsx atau .csv) resmi dari Odoo.
Buka file template yang diunduh.
Hapus kolom yang tidak Anda butuhkan (misalnya, country_id, state_id, zip, jika tidak diperlukan).
Isi data pelanggan baru Anda di dalam file tersebut.
Perhatian untuk Kontak Relasi (Jika Perusahaan):
- Jika Anda mengimpor data Perusahaan dan ingin menambahkan Kontak Person (misalnya nama PIC) di dalamnya, Anda harus menggunakan kolom dengan format relasi seperti child_ids/name (atau nama field relasi yang sesuai).
  
  #Untuk cari nama field relasi mengaktifkan Developer Mode lalu buka form create customer lalu ikuti perintah gambar diatas
- Pastikan Anda menggunakan nama field relasi yang benar jika Anda menyesuaikan template secara ekstensif.
Pastikan kolom Name (Nama) sudah terisi.
Simpan file Anda.

Kembali ke halaman Impor di Odoo.
Klik Upload File (Unggah File) dan pilih file Excel yang sudah Anda isi.
Odoo akan memuat dan menampilkan pratinjau data Anda. Pastikan kolom di file Anda sudah terpetakan dengan benar ke field Odoo yang sesuai.
Uji Validitas Data: Klik tombol Test (Uji).
- Ini sangat penting untuk memeriksa kesalahan pemformatan atau data yang hilang.
- Jika muncul pesan "Everything seems valid", data sudah siap diimpor.
Setelah validasi berhasil, klik tombol Import (Impor).

Setelah proses selesai, Odoo akan memberikan notifikasi keberhasilan.
Pergi ke tampilan daftar Customers untuk memastikan pelanggan baru (perusahaan) dan kontak mereka (jika diimpor melalui relasi) telah masuk dengan benar.