Schedule Meeting

Tutorial: Menjadwalkan Rapat (Meeting) di Odoo CRM

Proses ini menggunakan Opportunity Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi untuk PT Solusi Digital Utama.

Langkah 1: Akses Opportunity

  1. Pastikan Anda berada di modul CRM dan akses menu Pipeline.

  2. Cari dan klik Opportunity yang ingin Anda jadwalkan rapatnya, yaitu: Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi (PT Solusi Digital Utama).

Langkah 2: Mengakses Menu Penjadwalan Rapat

  1. Di bagian atas formulir Opportunity, cari dan klik tombol Meetings (Rapat) atau Schedule Meeting.

  2. Sistem akan membawa Anda ke tampilan kalender atau formulir rapat baru.

  3. Opsional: Jika Anda berada di tampilan kalender, klik tombol Month (Bulan) di kanan atas untuk pandangan yang lebih luas.

Langkah 3: Membuat Jadwal Rapat Baru

  1. Di tampilan kalender, klik pada tanggal yang diinginkan untuk membuat event baru.

  2. Jendela pop-up atau formulir rapat akan muncul. Isi detail rapat sebagai berikut:

Field Data

Input Contoh

Keterangan

Description

Kick-off & Demo Modul Akuntansi

Deskripsi rapat yang menjelaskan tujuan pertemuan.

Start Date/Time

15/11/2025, Pukul 10:00 AM

Tanggal dan waktu mulai rapat.

End Date/Time

15/11/2025, Pukul 12:00 PM

Waktu selesai rapat (Durasi 2 jam).

Attendees (Peserta)

Michell Admin (Anda) dan PT Solusi Digital Utama

Odoo otomatis menambahkan Anda dan kontak Opportunity.

Location

Online - Google Meet

Tempat pertemuan (fisik atau virtual).

  1. Setelah semua detail diisi, klik tombol Save & Close (Simpan & Tutup).

Langkah 4: Verifikasi dan Memajukan Stage

  1. Kembali ke formulir Opportunity. Tombol Meetings kini akan menunjukkan 1 Meeting atau tanggal rapat berikutnya.

  2. Pindahkan Opportunity ke Stage berikutnya yang sesuai dalam Pipeline:

    • Akses kembali tampilan Pipeline (Kanban View).

    • Klik dan tarik (Drag and Drop) kartu Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi ke Stage berikutnya, misalnya Presentasi & Demo.

Updated on
Create New Pipeline Stage
Schedule Activity