Tutorial: Menjadwalkan Aktivitas (Schedule Activity) di Odoo CRM
Menjadwalkan aktivitas (selain rapat) seperti panggilan telepon, tugas, atau pengiriman dokumen adalah langkah penting untuk memastikan follow-up yang terstruktur.
Langkah 1: Akses Opportunity
-
Pastikan Anda berada di modul CRM.
-
Akses menu Pipeline.
-
Cari dan klik Opportunity yang sedang Anda kerjakan, yaitu: Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi (untuk PT Solusi Digital Utama).
Langkah 2: Mengakses Menu Aktivitas
-
Arahkan ke bagian kanan atas formulir Opportunity.
-
Cari area Activities (Aktivitas) yang memiliki ikon jam kecil.
-
Klik tombol Schedule Activity (Jadwalkan Aktivitas) di dalam area tersebut.
-
Jendela pop-up untuk penjadwalan akan muncul.
Langkah 3: Mengisi Detail Aktivitas
Gunakan jendela pop-up untuk mengisi rincian aktivitas yang akan dijadwalkan:
Field Data | Input Contoh Saya | Keterangan |
|---|---|---|
Activity Type | Kirim Final Kontrak | Pilih dari daftar jenis aktivitas yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. |
Summary (Ringkasan) | Kirim Kontrak Layanan ERP ke Bpk. Hendra | Ringkasan spesifik untuk aktivitas ini. |
Due Date (Batas Waktu) | 28 November 2025 | Tentukan batas waktu penyelesaian aktivitas (misalnya, 2 minggu setelah tanggal rapat/demo). |
Assigned To | Mitchell Admin (Nama Sales Representative Anda) | Otomatis terisi, menunjukkan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan aktivitas ini. |
Langkah 4: Menyelesaikan Penjadwalan
-
Setelah semua detail diisi dengan benar, klik tombol Schedule (Jadwalkan) pada gambar Langkah 3 diatas.
-
Aktivitas baru Anda (misalnya, Kirim Final Kontrak) kini akan muncul di bagian Activities pada formulir Opportunity tersebut, lengkap dengan Due In.
Langkah 5: Memajukan Stage Opportunity
Karena aktivitas penting seperti pengiriman kontrak telah dijadwalkan, Opportunity ini dianggap sudah bergerak maju dalam siklus penjualan:
-
Anda dapat langsung memindahkan Opportunity ke Stage berikutnya dari tampilan formulir dengan mengklik Stage yang sesuai di bilah kemajuan di bagian atas, atau:
-
Kembali ke tampilan Pipeline (Kanban View).
-
Klik dan tarik (Drag and Drop) kartu Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi dari Stage saat ini (misalnya, Presentasi & Demo) ke Stage berikutnya, yaitu Proposition (Penawaran) atau Peninjauan Hukum (Legal Review).
Catatan Lanjutan: Aktivitas yang sudah dijadwalkan ini akan muncul di Dashboard CRM Anda dan di menu My Activities, memastikan Anda tidak melewatkan tugas follow-up penting. Setelah aktivitas selesai, Anda dapat menandainya sebagai Done (Selesai) di formulir Opportunity.