Create New Customers

Tutorial: Membuat Pelanggan (Customer) Baru di Odoo Sales

Proses ini bertujuan untuk membuat entitas perusahaan sebagai pelanggan dan menghubungkannya dengan kontak person di dalamnya.

Langkah 1: Akses Modul Sales dan Menu Customers

1. Klik pada modul Sales (Penjualan).

2. Di bilah menu Sales, arahkan ke Orders (Pesanan).

3. Dari dropdown menu, pilih Customers (Pelanggan).

4. Anda akan melihat daftar semua pelanggan yang sudah ada (jika ada).

Langkah 2: Memulai Pembuatan Customer Baru

1. Di tampilan Customers, klik tombol + New (Baru) atau Create (Buat).

2. Formulir entri data pelanggan baru akan muncul.

Langkah 3: Mengisi Data Perusahaan (Customer Utama)

Pastikan radio button di bagian atas formulir diatur ke Company (Perusahaan), lalu isi detail pelanggan perusahaan:

Langkah 4: Menambahkan Kontak Person (Contacts & Addresses)

Setelah data perusahaan utama selesai, tambahkan kontak person yang akan menjadi PIC (Person in Charge) Anda:

1. Arahkan ke tab Contacts & Addresses (Kontak & Alamat) di bagian tengah formulir.

2. Klik tombol Add (Tambah).

3. Jendela pop-up pembuatan kontak akan muncul. Pastikan radio button di bagian atas jendela ini diatur ke Contact (Kontak).

4. Isi detail kontak person:

   Field Data	Input Contoh Saya (Kontak Person)	Keterangan
   Contact Name	Bpk. Ditya Ramadhan	Nama lengkap kontak.
   Phone	021-7179-XXXX	Nomor telepon kantor/seluler.
   Email	ditya.r@bs-properti.com	Alamat email.
   Title	Procurement Manager	Jabatan kontak person (opsional).

   Ekspor ke Spreadsheet

5. Klik tombol Save & Close (Simpan & Tutup) pada jendela pop-up kontak.

Langkah 5: Menyimpan dan Verifikasi

1. Setelah data perusahaan dan kontak person dimasukkan, klik tombol Save (Simpan) pada formulir Customer utama.

2. Kembali ke menu Customers.

3. Anda akan melihat dua entri baru yang terkait:

   • PT Bangun Sejahtera Properti (Tipe: Company).

   • Bpk. Ditya Ramadhan (Tipe: Contact, terhubung dengan PT Bangun Sejahtera Properti).

Catatan: Odoo secara otomatis membuat Company sebagai pelanggan utama dan Contact sebagai entitas terpisah yang terhubung, ini memudahkan pelacakan komunikasi dan penagihan.