Proses ini sangat penting untuk menyesuaikan alur penjualan (pipeline) agar sesuai dengan proses bisnis spesifik perusahaan Anda.
Tutorial: Membuat Tahapan (Stage) Baru di Odoo CRM Pipeline
Tahapan (Stage) adalah kolom-kolom pada tampilan Kanban Pipeline yang mencerminkan fase-fase yang harus dilalui oleh setiap Peluang (Opportunity) hingga mencapai status Won (Dimenangkan) atau Lost (Kalah).
Langkah 1: Akses Tampilan Pipeline
-
Pastikan Anda berada di modul CRM.
-
Akses menu CRM atau Pipeline. Tampilan yang muncul adalah tampilan Kanban View, di mana setiap kolom adalah Stage.
Langkah 2: Membuat Stage Baru
-
Arahkan kursor Anda ke kolom paling kanan dari Pipeline yang sudah ada (yaitu setelah Stage terakhir, atau sebelum Stage Won).
-
Cari tombol atau tautan yang bertuliskan + Stage atau Add Column.
-
Klik tombol tersebut.
Contoh Input Data Stage:
-
Input Stage Name:
Presentasi & Demo -
Aksi: Klik Add (Tambahkan).
-
-
Ulangi langkah ini untuk Stage tambahan.
Contoh Input Data Stage (Kedua):
-
Input Stage Name:
Peninjauan Hukum (Legal Review) -
Aksi: Klik Add (Tambahkan).
-
-
Ulangi langkah ini untuk Stage tambahan.
Contoh Input Data Stage (Kedua):
-
Input Stage Name:
Negotiaton -
Aksi: Klik Add (Tambahkan).
-
Langkah 3: Mengatur Urutan Stage (Drag and Drop)
Secara default, Stage baru akan ditambahkan di paling kanan Pipeline.
-
Klik dan tahan judul Stage yang baru Anda buat (misalnya: Presentasi & Demo).
-
Tarik (Drag) kolom tersebut ke posisi yang sesuai dalam alur penjualan Anda (misalnya, geser ke posisi antara Qualified dan Proposition).
-
Ulangi langkah ini untuk Stage kedua (Peninjauan Hukum (Legal Review)), misalnya letakkan sebelum Negotiation.
Urutan Pipeline Akhir (Contoh):
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 |
|---|---|---|---|---|---|
New | Qualified | Presentasi & Demo | Peninjauan Hukum (Legal Review) | Proposition | Negotiation |
Won (Stage Akhir) |
Langkah 4: Memverifikasi Stage pada Formulir Opportunity
-
Klik pada salah satu Opportunity yang sedang berjalan, misalnya Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi untuk PT Solusi Digital Utama.
-
Lihat di bagian atas formulir Opportunity. Anda akan melihat bilah alur proses.
-
Pastikan Stage baru Anda (Presentasi & Demo dan Peninjauan Hukum (Legal Review)) sudah muncul dalam bilah kemajuan tersebut.
Catatan Lanjutan:
-
Anda dapat mengklik ikon Settings (⚙️) di setiap judul Stage untuk mengatur konfigurasi tambahan, seperti menyembunyikan Stage dari tampilan Kanban atau menetapkan email template yang akan dikirim secara otomatis ketika Opportunity dipindahkan ke Stage tersebut.
-
Stage baru ini sekarang dapat digunakan untuk memindahkan Peluang secara visual, membantu tim penjualan melacak di mana posisi Peluang tersebut dalam siklus penjualan yang telah disesuaikan.