Proses ini sangat berguna untuk mencatat riwayat komunikasi internal maupun eksternal, serta memberikan notifikasi kepada rekan kerja mengenai Opportunity tertentu. Kita akan menggunakan Opportunity Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi untuk PT Solusi Digital Utama.
Tutorial: Membuat Catatan Log (Log Note) di Odoo CRM
Langkah 1: Akses Opportunity
-
Pastikan Anda berada di modul CRM.
-
Akses menu Pipeline.
-
Cari dan klik Opportunity yang sedang Anda kerjakan, yaitu: Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi (PT Solusi Digital Utama).
Langkah 2: Mengakses Fitur Chatter
-
Sebelah kanan formulir Opportunity lalu klik Log Note.
-
Cari area komunikasi yang disebut Chatter (sebelah kanan form, berisi kolom untuk mengetik pesan).
Langkah 3: Membuat Log Note dan Mention Pengguna
-
Klik pada tab atau tombol Log Note.
-
Tuliskan pesan Anda di kolom teks. Anda dapat menyebut (mention) rekan kerja dengan mengetik simbol @ diikuti dengan nama pengguna mereka.
Field Data
Input Contoh
Keterangan
Pesan Log Note
@Made Demo, mohon tinjau draft proposal Akuntansi untuk PT Solusi Digital. Apakah harga di S&K sudah sesuai?
Pesan yang ditujukan kepada rekan kerja (misalnya, Pre-Sales atau Finance).
-
Setelah selesai mengetik pesan, klik tombol Log (atau tombol kirim yang setara).
Langkah 4: Verifikasi Log Note
-
Pesan Anda akan muncul di riwayat Chatter sebagai Log Note.
-
Pengguna yang Anda mention (@Made Demo) akan otomatis menerima notifikasi di Odoo, sehingga mereka tahu ada tugas atau pesan yang perlu mereka tindak lanjuti.
Langkah 5: Memajukan Stage Opportunity
Setelah komunikasi internal atau eksternal dilakukan dan Opportunity bergerak maju (misalnya, setelah pengiriman dokumen), Anda dapat memajukan Stage yang sesuai:
-
Kembali ke tampilan Pipeline (Kanban View).
-
Klik dan tarik (Drag and Drop) kartu Permintaan Demo ERP Modul Akuntansi dari Stage saat ini (misalnya, Peninjauan Hukum (Legal Review)) ke Stage berikutnya, yaitu Negotiation (Negosiasi).
Langkah 6: Menyelesaikan Aktivitas Terjadwal
Jika Anda memiliki Activity yang sudah selesai (misalnya, Kirim Final Kontrak), Anda harus menandainya selesai:
-
Di formulir Opportunity, cari kembali bagian Activities di sisi kanan.
-
Aktivitas yang sudah selesai harus ditandai sebagai Done (Selesai).
-
Klik ikon centang (Mark Done).
-
Jendela pop-up akan muncul.
-
Feedback: Anda dapat menambahkan catatan ringkasan hasil aktivitas, misalnya:
Kontrak sudah dikirim via email dan diterima oleh Bpk. Hendra. Menunggu respon 3 hari kerja.. -
Klik tombol Done.
-
Catatan Lanjutan: Penggunaan Log Note membantu menjaga riwayat transaksi, keputusan, dan komunikasi internal secara terpusat, memberikan transparansi penuh bagi semua anggota tim yang terlibat dalam Opportunity ini.