Pengantar

Modul CRM Odoo 18

Modul CRM Odoo 18 adalah alat penting yang dirancang untuk membantu tim penjualan mengelola dan melacak seluruh proses penjualan mereka, mulai dari prospek awal hingga kesepakatan yang dimenangkan. CRM Odoo membantu organisasi untuk:

  • Mengorganisir Pipeline Penjualan: Melacak peluang (Opportunities) di berbagai tahapan siklus penjualan.

  • Mengelola Prospek (Leads): Mengumpulkan prospek dari berbagai sumber dan mengkonversinya menjadi peluang.

  • Meningkatkan Produktivitas: Menggunakan penjadwalan aktivitas, otomatisasi, dan alat komunikasi terintegrasi.

  • Menganalisis Kinerja: Menghasilkan laporan dan dashboard untuk memantau metrik penjualan.

Odoo 18 menghadirkan peningkatan seperti user interface yang disempurnakan, Advanced Lead Scoring, dan alur kerja otomatis untuk efisiensi yang lebih baik.

Struktur Menu Modul CRM Odoo 18

Berdasarkan gambar yang Anda berikan, menu utama dalam modul CRM biasanya terdiri dari:

1. Menu CRM (My Pipeline)

  • My Pipeline: Ini adalah tampilan utama (Kanban View) dari modul CRM, yang menunjukkan Peluang (Opportunities) yang sedang aktif dalam Pipeline (saluran penjualan) Anda. Setiap kolom mewakili tahapan dalam proses penjualan (misalnya: New, Qualified, Proposition, Won). Anda dapat dengan mudah memindahkan peluang dari satu tahap ke tahap berikutnya (drag-and-drop).

  • My Activities: Melihat daftar aktivitas (panggilan, rapat, tugas, dll.) yang dijadwalkan untuk Anda dan perlu diselesaikan.

  • My Quotations: Akses cepat ke penawaran harga yang telah Anda buat, sering kali dihubungkan dengan Opportunities yang spesifik.

  • Teams: Mengelola dan melihat kinerja tim penjualan (jika diaktifkan).

  • Customers: Mengakses daftar kontak pelanggan yang terhubung dengan peluang.

2. Menu Sales (My Pipeline/Teams)

  • Di beberapa konfigurasi, menu Sales mungkin menampilkan ulang My Pipeline atau tampilan tim penjualan, memberikan perspektif yang berpusat pada tim terhadap Opportunities.

3. Menu Leads

  • Leads: Daftar prospek mentah yang belum dikualifikasi. Prospek ini perlu dianalisis sebelum diubah menjadi Opportunities dan dimasukkan ke dalam Pipeline.

  • Generate Leads: Fitur untuk menghasilkan prospek baru (misalnya, melalui Lead Mining).

4. Menu Reporting

Menu ini berfungsi untuk menganalisis kinerja penjualan:

  • Forecast: Laporan perkiraan penjualan berdasarkan peluang saat ini dan probabilitas kemenangan.

  • Pipeline: Analisis mendalam tentang pipeline penjualan (misalnya, konversi per tahap).

  • Leads: Laporan dan analisis tentang sumber dan tingkat konversi prospek.

  • Activities: Laporan tentang aktivitas yang dilakukan oleh tim penjualan.

5. Menu Configuration

Menu ini digunakan untuk mengatur dan menyesuaikan fungsionalitas CRM:

  • Settings: Pengaturan umum CRM (misalnya, mengaktifkan fitur Leads, skor prediktif).

  • Sales Teams & Teams Members: Mendefinisikan struktur tim penjualan dan anggotanya.

  • Activities: Mengatur jenis aktivitas (Activity Types), rencana aktivitas (Activity Plans), dan rencana berulang (Recurring Plans).

  • Pipeline:

    • Stages: Mendefinisikan tahapan spesifik dalam pipeline penjualan (misalnya, New, Qualified, Proposal, Negotiation).

    • Tags: Label untuk mengkategorikan Opportunities.

    • Lost Reasons: Mendefinisikan alasan spesifik mengapa suatu peluang hilang.

  • Lead Generation:

    • Lead Mining Requests: Mengelola permintaan untuk menghasilkan prospek secara otomatis dari basis data atau situs web.

Alur Kerja Umum Modul CRM Odoo 18

Alur kerja umum modul CRM Odoo 18 berpusat pada pergerakan prospek (Leads) menjadi peluang (Opportunities) hingga menjadi kemenangan (Won/Quotation):

1. Akuisisi dan Manajemen Leads (Prospek)

  • Leads Acquisition: Prospek baru masuk ke dalam sistem, baik secara manual, melalui formulir kontak website, impor, atau menggunakan fitur Lead Mining.

  • Leads Qualification: Tim penjualan mengkualifikasi prospek. Jika prospek dianggap layak, mereka diubah (Convert) menjadi Opportunities dan/atau Customer.

2. Manajemen Pipeline (Peluang)

  • Opportunities Creation: Setelah dikonversi, Prospek menjadi Opportunities dan ditempatkan pada tahap awal Pipeline (misalnya, tahap New).

  • Activity Scheduling: Tim penjualan menjadwalkan dan mencatat Activities (panggilan telepon, rapat, email, dll.) untuk memajukan Opportunities melalui Pipeline.

  • Progression: Opportunities dipindahkan (drag-and-drop) dari satu Stage ke Stage berikutnya seiring kemajuan negosiasi (misalnya, dari Qualified ke Proposition).

  • Quotation: Ketika saatnya membuat penawaran harga, Quotation dibuat dan dikirimkan, terhubung langsung dengan Opportunity.

3. Penutupan Penjualan

  • Won: Jika pelanggan menerima penawaran, status Opportunity diubah menjadi Won (kesepakatan dimenangkan). Odoo secara otomatis dapat membuat Sales Order/Invoice dari Quotation.

  • Lost: Jika pelanggan menolak penawaran, status Opportunity diubah menjadi Lost, dan tim penjualan mencatat Lost Reason yang sesuai untuk dianalisis di masa mendatang.

Updated on
Default View
Create New Leads